Questo modulo ti permette di avere sotto controllo lo stato di ogni cliente in pochi secondi e con un paio di click. Infatti potrai consultare le polizze associate, i sinistri, i documenti, gli allegati, le azioni di marketing effettuate e qual è il suo peso economico. Ma non finisce qui, c’è molto altro. Solo con questo “assaggio”, tu e i tuoi collaboratori, potrete svolgere i compiti giornalieri con un quarto del tempo che impieghi oggi.

In che modo controlli il tuo portafoglio? Ma soprattutto, come riesci a farlo? Se ti dicessi che potrai avere sempre tutto aggiornato in tempo reale? Con Koala potrai gestire le polizze, le compagnie, collaboratori, clienti, estratti conto e le scadenze in un unico sistema e pannello di controllo. Come vedi, Koala è stato creato per soddisfare le esigenze di te Broker Assicurativo, infatti il software ha un'idea di gestione del lavoro facile, intelligente e veloce.

Sappiamo quanto è difficile gestire i rapporti con le compagnie, soprattutto in caso di cambi repentini e richieste particolari improvvise. Costretto quindi a produrre della documentazione da Zero, sprecando tempo prezioso, per di più con l’alta possibilità di commettere errori. Con koala broker gestire le continue evoluzioni, sarà come rubare le caramelle ad un bambino. Non dovrai fare altro che aprire Koala Broker (come fanno tutti i giorni appena entrano in ufficio i nostri clienti) e contattarci. Tu ci chiederai cosa ti serve e saremo NOI a modificare i documenti in modo corretto!

Gestire i sinistri, per te, può essere motivo di perdita di tempo, ma ora non più. Con questo sistema puoi controllare lo stato dei sinistri e tenerne traccia in modo organizzato e semi-automatico. Potrai sapere in tempo reale quali sono i vari passaggi del sinistro e quali professionisti hanno partecipato (periti, avvocati, ecc…). Così potrai offrire ai tuoi clienti una consulenza rapida, professionale e dettagliata sul caso.

Devi fare l’estratto conto delle compagnie, dei collaboratori o dei tuoi clienti? Ti basta un solo click. Non avrai più bisogno di eseguire tutte le procedure che hai impiegato fino ad oggi, ti basterà selezionare l’entità della quale vuoi conoscere le informazioni e automaticamente appariranno tutti i processi che vanno a sviluppare l’estratto.

Come Broker Assicurativo e Imprenditore titolare di un’impresa, per te è fondamentale avere sempre tutto sotto controllo così da poter reperire tutto in modo rapido e facile. Dimentica, quindi, i fogli Word o Excel per emettere le fatture, con Koala Broker puoi gestire le fatture emesse, le ricevute e l’intera contabilità da un solo semplice programma.

Sai quanto stai guadagnando, e spendendo, in tempo reale? Con Koala puoi controllare in pochissimi secondi quanto stai guadagnando o spendendo ogni volta che vorrai.

Grazie a Koala potrai iniziare a verificare tutti i movimenti contabili dell’azienda: valutare l’andamento totale, controllare ed effettuare statistiche su un determinato periodo o su un particolare fornitore o cliente.

Koala ti permette di generare un report di grafici e dati ogni volta che vuoi e mostrarli a chiunque vorrai. In più, con questa funzione, potrai fare previsioni sul tuo andamento e vedere quanto guadagnerai nei prossimi mesi in base ai fatturati e al numero di clienti che hai, potrai così capire come puoi migliorarti ogni giorno.

Quanto tempo ti ruba prendere tutte le polizze e analizzarle ad una ad una per capire a quanto ammontano le provvigioni? Con Koala non dovrai più aspettare il 10 di ogni mese per capire il tuo andamento, puoi iniziare subito a tenere sempre sotto controllo l’andamento dei tuoi affari.

Quanti clienti acquisiti hai perso per i rinnovi delle polizze? Con Koala non è più un problema. Perché ti permette di mantenere i rapporti con i tuoi clienti in modo totalmente automatico e, in più, ti suggerisce le azioni da effettuare per la sua fidelizzazione. Questa funzione ha permesso ai nostri clienti di aumentare i rinnovi del 78%.

Grazie alle funzionalità di Koala potrai avviare azioni di Marketing che hanno come scopo finale quello di aumentare i guadagni e i clienti. Come? Immagazzinando informazioni di persone che sono entrate in contatto con l’agenzia per poter effettuare vere e proprie campagne mirate in base ai loro interessi; in questo modo aumenterai la varietà di polizze per ogni singolo cliente, convertire i preventivi in contratti e fidelizzare i tuoi clienti.